Cirrus Insight: Salesforce ja Gmail-integraatio

cirrus-oivallus

Kollega Chris Theisen terävä Cirrus-näkemys ulos Facebookissa, koska se on pakollinen, jos yrityksesi käyttää Google Apps sähköpostille ja Salesforce CRM: nä. Katsottuani videon ja kuvakaappaukset näen miksi!

Gmailin ja Salesforcen välisen integraation ominaisuuksia ovat:

  • Tarkastele kontekstuaalisia Salesforce-tietoja postilaatikossa - kun avaat sähköpostia, näet tilannekuvan yhteenvedon lähettäjän tietueista Salesforcessa, mukaan lukien yhteenveto avoimista ja suljetuista mahdollisuuksista ja tapauksista.
  • Tallenna sähköpostit ja liitteet Salesforceen - Yhdistä sähköpostit automaattisesti kontakti- ja tilitietueisiin (Pika-lisäys-painikkeella). Tai määritä (Lisää Salesforce-painikkeeseen) tarkalleen, miten haluat sähköpostin liittyvän Salesforceen, jopa liittämällä sähköpostit mukautettuihin kenttiin ja objekteihin. Voit jopa tallentaa liitteitä sähköposteihisi, mukaan lukien Google Drive Docs. Cirrus Insight jopa seuraa ja näyttää automaattisesti, mitkä sähköpostit olet kirjautunut Salesforceen.
  • Synkronoi Google- ja Salesforce-kalenterit - kaikki tapahtumasi synkronoidaan Salesforcen ja Googlen välillä. Tapahtumat liittyvät osallistujien tietueisiin Salesforcessa. Paitsi että sinulla on kirjaa kokouksistasi, ne liittyvät myös ihmisiin, jotka olet kutsunut heihin.
  • Lisää liidit ja yhteystiedot Salesforceen - Cirrus Insight RingLeadin avulla tuo automaattisen sähköpostin allekirjoituksen yhteystietojen sieppauksen Gmailiin. Kun luot uuden liidin tai yhteyshenkilön Cirrus Insight -ohjelmassa, sovellus skannaa sähköpostin allekirjoituksen ja poimi yhteystiedot esitäyttöä varten.
  • Synkronoi Salesforce-yhteystiedot Google Appsin kanssa - synkronoi yhteystiedot Salesforcesta Google-yhteystietoihin ja mobiililaitteisiin. Käyttäjät voivat määrittää Salesforcessa kontaktiryhmät synkronoitavaksi Googlen kanssa. Salesforcesta synkronoidut yhteystiedot järjestetään määrittelemiesi ryhmien mukaan, ja niiden avulla on helppo valita, mitkä yhteystiedot haluat synkronoida mobiililaitteeseesi.
  • Luo ja muokkaa Salesforce-tietueita - luo uusia tietueita Salesforcessa, kun ne saapuvat postilaatikkoosi. Salesforce on aina ajan tasalla, joten sinun ei tarvitse murehtia palata takaisin ja päivittää tietueita myöhemmin. Voit hallita Salesforcea myös suoraan Gmailista muokkaamalla olemassa olevia tietueita ..
  • Luo tapauksia Salesforcelle Gmailista - luoda, muokata, hallita, laajentaa ja jopa sulkea tapauksia suoraan Gmailista.
  • Lisää Google-yhteystiedot Salesforceen - tunnista, ovatko Google-yhteystietosi Salesforcessa, ja luo uusia liide- ja yhteyshenkilötietueita Google-yhteystietosivultasi.
  • Salesforce Tasks -integraatio - luoda, muokata, määrittää, hallita ja suorittaa tehtäviä poistumatta postilaatikostasi.
  • Salesforce-mallien integrointi Gmailiin - voit käyttää Salesforce-mallejasi, yhdistää kenttiä, muokata ja lähettää niitä suoraan Gmailista.
  • Mukautetut painikkeet Gmailin sisällä - voit käyttää Salesforcen mukautettuja painikkeita ja käynnistää ne poistumatta postilaatikostasi. Luo ehdotuksia ja asiakirjoja ja käynnistä työnkulun säännöt Gmailista!
  • Ilmaiset neuvottelupuhelut Gmailista - Cirrus Insight, UberConference, tuo visuaaliset ja ilmaiset neuvottelupuhelut Gmailista. Aloita neuvottelupuhelu ja Cirrus Insight lisää kaikki tiedot puhelun kirjaamiseen. Sinun tarvitsee vain lyödä tallenna!

Yksi kommentti

  1. 1

    Kiitos nyökkäyksestä Doug. Olemme käyttäneet Cirrusia FlexPAC: ssä jo jonkin aikaa, ja se on auttanut valtavasti Salesforcen käyttöönottoa. Meillä ei ole teknisesti taitavaa työvoimaa, joten mikä tahansa tapa tehdä heidän Salesforce-kokemuksestaan ​​puhtaampi ja helpompi sovittaa heidän normaaliin työnkulkuunsa on meille plus. Koska emme ole Salesforcen Enterprise-versiossa, Cirrus (yhdistettynä Right On Interactive) on myös antanut meille mahdollisuuden tehdä sisäisesti melko hienoja asioita, joita emme olisi voineet saavuttaa muuten.

Mitä mieltä olet?

Tämä sivusto käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseksi. Lue, miten kommenttitietosi käsitellään.